KBS見積

シンプルな見積作成システム、チームで見積りを共有、煩雑なExcel見積書から解放

Excelで見積書を作成する企業は多いですが、各担当者がExcelの見積書を管理していると、担当者の不在時はもちろん、退職後にお客様からの問い合わせがあった場合に対応することができません。Excelの見積書をファイルサーバーに保存していても、どれが最新の見積書なのかは作成者にしか分かりません。KBS見積は、見積書をチームで共有することで、誰がいつ、いくらで見積書を提示したのか、現在どれだけの見積を提示していて、何件の商談が進行中なのかがすぐに確認でき、お客様からの問い合わせに対して属人的になることはなく、スムーズに対応することができます。

特徴

KBS見積は、シンプルな見積作成システムです。煩わしい商品マスタの入力をしなくても、フリー入力が可能です。また、上長による承認・捺印や、受注した見積はそのまま売上処理を行うことが可能です。

見積書作成機能
  • 見積項目入力補助機能(過去に入力した文字から選択)
  • 過去の見積りを複製
  • 税区分(内税、外税)を選択可能
  • 粗利計算
  • PDF作成&メール送信機能
  • 社内用のメモやExcel、PDFなどの添付ファイルを添付
  • ログイン者別印鑑登録&デジタル捺印
  • 単価見積りフォーマット
  • 提出/受注/完納/失注フラグによるステータス管理
  • 2画面表示対応
検索機能
  • 各項目に条件を入力して絞込検索
帳票出力機能
  • 見積書、請求書、注文書、注文請書、納品書の出力(PDF)
売上データ作成
  • 見積書からの売上データ転記
  • 売上データExcel出力