2021/3/15 KBS見積は現在販売を行っておりません。
チームで見積りを共有、煩雑なExcel見積書から解放
Excelで見積書を作成する企業様は多いですが、各担当者がExcelで見積書を管理していると、担当者の不在時や退職後のお客様からの問い合わせに対して、対応することができません。Excelの見積書をファイルサーバーに保存していても、どれが最新の見積書なのかは作成者にしか分からないケースも多くあります。KBS見積は、見積書をチームで共有することで、誰がいつ、いくらで見積書を提示したのか、現在どれだけの見積を提示していて、何件の商談が進行中なのかがすぐに確認でき、お客様からの問い合わせに対して属人的になることなく、スムーズに対応することができます。
操作性を重視したシンプルな見積作成システム
KBS見積は、初めて触る方にも簡単に見積作成できるよう、操作性を重視したシンプルな見積作成システムです。煩わしい商品マスタの入力をすることなく、フリー入力や過去に入力した商品のリスト（オートコンプリート）が表示されます。また、上長による捺印や、作成した見積データをExcelに出力することが可能です。iPad にも対応しているので、外出先からの入力や確認も簡単に行うことが可能です。
見積書作成機能
- 過去の見積を複製
- 過去に入力した見積項目を表示（オートコンプリート）
- 通常見積、単価見積の切り替え
- 税区分（内税、外税）の選択
- 粗利計算（税別）
- 見積PDFメール送信機能
- 見積・請求データのExcel出力
- 取引先管理（企業・担当者情報）
- 宛先入力補助（入力済の文字から選択）
- 見積フッタメモ入力
- Excel、PDFなどの添付ファイル保存
- ログイン者別印鑑登録、デジタル承認印
- 提出／受注／完納／失注フラグ
- 2画面表示対応（PC版）
- iPad対応
- WebDirect対応
条件を指定して目的の見積を検索
見積作成時は、ゼロから見積を作成するのではなく、過去に出した見積をベースにして加工していくケースが多いと思います。
検索モードでは、タイトルや日付、商品名や摘要などの見積項目にテキストを入力することで、簡単に目的の見積を検索することができます。複数の条件を入力して検索することで、すぐに目的の見積が見つかります。
検索モードでは、タイトルや日付、商品名や摘要などの見積項目にテキストを入力することで、簡単に目的の見積を検索することができます。複数の条件を入力して検索することで、すぐに目的の見積が見つかります。
案件一覧で商談状況をひと目で把握
見積を提出したのはいいが、その見積の結果がどうなっているのかを把握したいケースは多いと思います。
見積一覧画面では、これまでに作成した見積の一覧を確認することができます。一覧画面では、提出・受注・完納・失注のフラグが表示されており、この見積はどうなっているのかがすぐに判断できます。受注のみに絞り込んで一覧表示することで、売上の見込リストとすることも可能です。
各種設定
- ユーザーマスタ
- 税率設定
- パスワード
- 税端数処理
- 見積条件編集
- 会社印登録
- 個人印の登録
- 振込先表示の設定
帳票出力
- 見積書
- 納品書
- 請求書
- 注文書
- 注文請書
運用イメージ
動作環境
| サーバー | FileMaker Server 16以上が必要（FileMaker Cloudに対応） |
|---|---|
| クライアント | FileMaker Pro 16以上、もしくは FileMaker Go 16以上が必要 |
| 対応デバイス | Windows、Mac、iPad、iPhone |
本製品の利用には、サーバー・クライアントともに、FileMaker のインストールが必要になります。FileMaker のインストールに必要なハードウェアの必要条件は、ファイルメーカー社の Web サイトでご確認ください。
FileMaker Server 16 の技術仕様
FileMaker Pro 16 および FileMaker Pro 16 Advanced の技術仕様
FileMaker Go 16 の技術仕様