豊田信用金庫様　数百台の iPad と FileMaker で構築。セキュリティにも配慮した渉外係の営業支援システム

愛知県豊田市を中心に 38 店舗を展開する豊田信用金庫。2015 年 9 月 30 日現在の預金量は 1 兆 3,662 億円と、大手の信用金庫である。豊田信用金庫様では、渉外係やファイナンシャルアドバイザーが情報活用するために使用する カスタム App を FileMaker プラットフォームで構築し、iPad で運用しています。導入以来、業務効率化による時間短縮や顧客満足の向上、コミュニケーションの活性化など、多くの導入効果を上げています。

導入背景

地域に根差した金融機関である豊田信用金庫の渉外係は、お客様先を直接訪問してお声を聞くことで緊密な信頼関係を築き、経営理念である＂コミュニティ・バンク＂を最前線で体現する重要な役割を担っています。豊田信用金庫では、従前より渉外活動にハンディ端末をいち早く採り入れるなど、最新技術による情報武装化に積極的に取り組んできました。このたび、さらなる渉外活動の高度化と効率化により上質な金融サービスを提供することで他金融機関との差別化を図ることを目的に、iPad と FileMaker を導入しました。

豊田信用金庫の黒田連 理事長は次のように述べています。「当金庫では、全店舗で合計数百台の iPad と FileMaker を導入しました。他に先駆けての大規模導入ですので、大きな差別化が図れるものと期待しています。すでに業務効率化やコミュニケーションのレスポンス向上など、職員はもとよりお客様からも導入効果について評価していただいており、自信を深めています」

ソリューション概要

顧客情報の管理、顧客取引情報の検索・照会、訪問予定表の管理、渉外日報の作成・管理など、豊田信用金庫の業務に合わせた専用のカスタム App を FileMaker プラットフォームで開発し、iPad に展開しました。顧客情報のデータは基幹システムと連動しており、リモートで使うiPad からでも、常に一元管理された最新の情報を参照できるようになっています。

渉外係は、翌日の訪問予定表を iPad で事前に確認し、訪問準備を行います。当日、外出の直前に変更や追加があっても、iPad には即座に反映されているので、紙で運用していたときのように差し替えや印刷し直しなどは不要です。さらに、訪問先の位置情報や訪問順序がゼンリンの住宅地図で詳細に表示されるので、準備時間の短縮や効率良い移動を実現しています。（ゼンリンの地図情報を利用するには、地図サービスの利用契約が別途必要）

電子ペーパー化された販売商品のパンフレットやインターネットに公開されているマーケット情報へも iPad からすぐにアクセスできるよう集約されており、必要な情報をいつも手元の iPad で確認できます。渉外係が訪問先でお客様から専門的な質問を受けたときは、マネーアドバイザーとその場ですぐに FaceTime で面談して回答するなど、迅速かつ正確な情報提供で顧客満足の向上に役立っています。

導入された iPad は全台がセルラーモデルで、無料の iOS アプリ FileMaker Go がインストールされており、事前に登録されている
iPad のみが、安全な VPN 接続を通して本部の FileMaker Server にアクセスできます。「金融機関では大切なお客様情報を取り扱うため、情報流出防止に細心の注意を払う必要がありますが、このシステムではデータはすべてサーバー側で安全に保管されており、iPad 端末には残りません。そのため、iPad の紛失や盗難など不測の事態が発生しても情報漏洩の心配はありません」

導入効果

主な機能

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基本情報