制服製造メーカー／顧客・商談管理システム（CRM）

基本情報

導入の背景

日報の管理を紙からPCヘ移行して上司とリアルタイムな情報共有をしたい。次回訪問予定をリスト化して、訪問漏れを防ぎたい。担当が゙変更になっても過去の履歴を見てスムーズに引き継ぎしたい。

開発内容

顧客マスタから、訪問・見積り・購入・保守情報を入力し、直属の上司とリアルタイムに情報共有ができるようにした。また、契約更新などアラートで表示する事で訪問漏れがなくなるようにした。

主な機能

• 顧客一般情報管理
• 訪問管理
• 文書管理
• 見積り管理
• 購入契約・見込み期間管理
• 案件管理
• ログイン権限
• ログ記録

導入後の効果

これまでの紙の日報報告では、上司の確認までに時間がかかっていたが、入力後即時に情報を確認できるようになった。案件や競合情報などを共有することで、今まで漏れていた売上が確実になり、売上増・競争力強化が図れるようになった。